来源：gounbot 2019年11月06日 11:28
5g是十年一遇的通信产业升级大机遇。面对5g历史机遇,中美两国通信产业链各层面的角力碰撞,或将激发中国5g加速,核心器件的国产化替代有望驶入快车道。中天科技、东山精密、春兴精工、光宝科技(870027)等上市公司或引爆新一轮产业发展。
据了解,运营商5g试验主要集中在亚洲、欧洲和美洲。全球运营商5g计划时间表指明,美国电信运营商at&t预计2018年底将在美国十几个城市推出5g服务,韩国三大运营商在2019 年3月推出5g 服务,而中国国内运营商中,中国移动将于2019年、中国联通和中国电信均计划在2020年推出商用5g服务,势头非常迅猛。
中国移动在一份报告中指出,中国一年可以卖将近5亿部手机,去年卖出1亿蜂窝网模组,5g时代模组的销量会增加,但整个产业链规模性带动还是依靠手机。
主要配套于电子产品制造行业的相关制程的光宝科技(870027)迎来了高速发展期。其作为点胶机行业领军企业,旗下产品主要用于通讯、消费电子、smt/ ems等高端制造业中的高精密非接触喷射点胶、划片切割、uv固化、智能产线等,客户涵盖苹果、三星、lg、华硕、立讯精密等国内外多家知名企业。
安信证券表示,全球运营商竞速布局5g,资本开支有望进一步加大,从而带动上游产业链的规模投资。
根据tbr的报告,全球移动运营商将依次在2019年-2022年支出20亿美元、40亿美元、80亿美元以及120亿美元用于部署5g。到2020年超过85%的5g资本支出将由四个国的运营商推动:美国、中国、日本和韩国。
处于5g整体准备进度的第一梯队,排名第二的中国,国内上市公司正摩拳擦掌,力争从中分得红利。
中天科技布局5g光模块,并推出5g数字室内方案,采用有源设备代替大量的馈线、无源器件,满足5g的高工作频段要求,也能够实现多系统间的共享。
5g是十年一遇的通信产业升级大机遇,安信证券继续分析道,面对5g历史机遇,核心器件的国产化替代有望驶入快车道。5g射频前端将迎来市场空间的倍增,是5g确定性的投资方向,主要包括介质滤波器、功放、天线振子等。
东山精密掌握陶瓷介质滤波器制造业艺,公司滤波器产品是爱立信等通讯设备供应商,于2017年完成了对艾福电子70%股权的收购,有望带动公司原有的基站天线、滤波器业务,实现5g产品在技术和材料领域的布局。
作为华为、vivo等全球领先的移动通信网络设备制造商,春兴精工完成了移动通信射频器件和消费电子精密轻金属结构件等业务布局,为满足公司主要消费电子客户的5g订单需求做足功课。
此外,春兴精工在生产环节实现压铸/冲压、 cnc精加工、电镀、组装、调试等垂直整合一站式全业务流程布局,滤波器及相关结构件均已取得相关专业,为公司核心竞争力的提升奠定了坚实的基础。
5g射频前端将迎来市场空间的倍增,是5g确定性的投资方向。业内人士分析,公司射频器件业务将随5g的全面到来拉动盈利上升,迎来进一步的发展良机。
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